Miguel Martín Jerez
Resumen profesional
Formado en el ámbito económico y relación plena con los mercados financieros y el asesoramiento. Disfruto ayudando a los clientes a cumplir sus objetivos y con espíritu de equipo.
Datos destacados
4
4
years of professional experience
5
5
years of post-secondary education
Experiencia
Gestor de Ahorro e Inversión
Santalucia SA
Madrid, Madrid
2024.11 - Actual
-Captación de clientes y ampliación de cartera.
-Tramitación de operaciones y documentación.
-Venta de productos: Fondos de Inversión, Unit Linked, Planes de Pensiones y Depósitos.
-Creación de valor para el cliente y resolución de incidencias.
-Asesoramiento presencial con contacto vía telefónica y por correo electrónico.
-Planificación financiera y fiscal personalizada.
Gestor de Banca Personal
Banco Caminos S.A.
Madrid, MD
2023.03 - 2024.10
- Captación de nuevos clientes mediante acciones comerciales y referencias.
- Atención al cliente presencial y telefónicamente.
- Gestión de documentación.
- Captación de pasivo.
- Gestión de caja en oficina.
Asesor inmobiliario
Rediffic Servicios Inmobiliarios
Toledo
2022.02 - 2023.02
- Captación de nuevos clientes y gestión de los mismos para la venta
- Alquiler de los distintos productos.
- Captación y valoración de todo tipo de inmuebles y organización de las visitas con los clientes.
- Negociación de precios y condiciones de venta
- Alquiler.
- Análisis de mercado y estudio de la competencia inmobiliaria.
Gestor de banca comercial
Liberbank S.A.
Toledo
2021.01 - 2022.02
- Funciones de caja en oficina.
- Atención presencial de clientes.
- Gestión y venta de productos comerciales.
- Resolución de problemas e incidencias con clientes.
- Análisis de Inversiones.
Formación
Máster - Bolsa y Mercados Financieros: Economía y finanzas
IEB (Instituto de Estudios Bursátiles)
Madrid 2022.10 - 2024.01
Grado - Administración y Dirección de Empresas: Economía
Universidad de Castilla-La Mancha
Toledo 2015.09 - 2019.09
Enfatiza tus habilidades clave
- Habilidades de negociación
- Habilidades sociales
- Perfil comercial
- Capacidad para empatizar y trabajar en equipo
- Apasionado por los mercados financieros, inversiones y crear valor para el cliente
- Compromiso y profesionalidad
- Resolutivo y con capacidad para trabajar bajo presión
Otras experiencias
Socorrista, Azafato de eventos, monitor de tenis y natación, camarero de discoteca, jefe de relaciones públicas (en discoteca).
Títulos y Certificaciones
- CAF - Certificado de Asesor Financiero
- LCCI - Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario
- B1 de Inglés
Cronología
Gestor de Ahorro e Inversión
Santalucia SA
2024.11 - Actual
Gestor de Banca Personal
Banco Caminos S.A.
2023.03 - 2024.10
Máster - Bolsa y Mercados Financieros: Economía y finanzas
IEB (Instituto de Estudios Bursátiles)
2022.10 - 2024.01
Asesor inmobiliario
Rediffic Servicios Inmobiliarios
2022.02 - 2023.02
Gestor de banca comercial
Liberbank S.A.
2021.01 - 2022.02
Grado - Administración y Dirección de Empresas: Economía
Universidad de Castilla-La Mancha
2015.09 - 2019.09