Especialista en asesoramiento financiero con más de 20 años de experiencia diseñando estrategias fiscales, de inversión, ahorro y jubilación. Me caracterizo por establecer relaciones de confianza a largo plazo con los clientes gracias a mis habilidades interpersonales y de comunicación. Busco un puesto dinámico en un ambiente competitivo.
Datos destacados
19
19
years of professional experience
9
9
years of post-secondary education
Experiencia
Jefe de equipo comercial
NATIONALNEDERLANDEN
Castellón de la Plana, Castellón
11.2022 - Actual
Liderazgo en la ejecución de campañas promocionales para impulsar el alcance de mercado.
Coordinación de la formación continua del equipo sobre productos y técnicas de venta.
Realización de estudios de mercado para identificar nuevas oportunidades de negocio.
Definición de los clientes objetivo y de la oferta de productos y servicios.
Reclutamiento, selección, liderazgo y dinamización del equipo de ventas.
Gestión de las cuentas existentes y captación de nuevos clientes.
Participación en eventos y reuniones para buscar nuevas oportunidades de negocio.
Desarrollo y mantenimiento de relaciones clave con clientes para asegurar la fidelización.
Realización de estudios de mercado para definir objetivos e identificar oportunidades.
Supervisión de equipos de ventas para alcanzar y superar objetivos mensuales.
Consecución de los objetivos de ventas mensuales, trimestrales y anuales.
Desarrollo y puesta en marcha del plan estratégico comercial y de ventas.
Seguimiento y gestión del ciclo de ventas, desde su creación hasta el cierre del acuerdo.
Ampliación de la cartera de clientes contactando de manera directa con clientes potenciales.
Ofrecimiento de soluciones de valor a los clientes en base a sus necesidades.
Atención a clientes para responder a sus dudas, quejas y peticiones.
Gestión del territorio de ventas, asignación de rutas y determinación de las características del equipo de comerciales.
Cumplimiento de políticas de venta y procedimientos internos para asegurar la calidad del servicio.
Motivación del equipo comercial a través de incentivos y reconocimientos.
Búsqueda y expansión de nuevas oportunidades comerciales.
Comunicación con los clientes por distintos medios para ofrecer los productos y servicios de la empresa.
Negociación con grandes cuentas y clientes de peso.
Venta al cliente ofreciendo un servicio de calidad.
Actualización constante de conocimientos necesarios para el puesto.
Coordinación y planificación de reuniones.
Gestión eficiente del equipo de profesionales a cargo.
FAMILYBANKER
BANCOMEDIOLANUM
Castellón de la Plana, Castellón
02.2014 - 11.2021
Gestión eficiente del equipo de profesionales a cargo.
Resolución de problemas y atención a incidencias.
Actualización constante de conocimientos necesarios para el puesto.
Desarrollo de proyectos y programas.
Venta al cliente ofreciendo un servicio de calidad.
Cumplimiento eficiente de las tareas asignadas.
Trabajo en equipo para facilitar el cumplimiento de objetivos.
Uso de sistemas informáticos y tecnológicos.
Gestión de documentación y archivos.
Realización de tareas administrativas.
Elaboración y envío de correspondencia y correos electrónicos.
Atención y servicio al cliente.
Coordinación y planificación de reuniones.
Gestión de tareas y plazos.
Subdirector de sucursal
BANCOCAIXAGERAL
Castellón de la Plana, Castellón
05.2008 - 02.2014
Supervisión de los gastos, inversiones y la operación de caja.
Supervisión del rendimiento de los empleados para detectar fortalezas y áreas de mejora.
Cumplimiento de objetivos comerciales y financieros establecidos por la dirección general.
Gestión de operaciones diarias en sucursal bancaria para garantizar eficiencia y calidad en el servicio.
Elaboración y supervisión de la ejecución del plan de ventas.
Gestión de operaciones diarias para asegurar el éxito del negocio.
Coordinación de actividades de marketing y promoción de productos financieros en la localidad.
Elaboración de informes y presentación de datos de gestión a la alta dirección.
Resolución de problemas internos o con los clientes de manera eficiente.
Desarrollo de planes de capacitación y formación del personal.
Optimización de procesos operativos para mejorar la rentabilidad y eficiencia de la sucursal.
Supervisión de equipo de trabajo, incluyendo la realización de evaluaciones de desempeño y capacitaciones.
Supervisión del cumplimiento de los objetivos de ventas y de servicio al cliente.
Coordinación de la ejecución de promociones y campañas publicitarias en el local.
GESTOR BANCA PERSONAL
CAIXACATALUNYA
Castellón de la Plana, Castellón
01.2007 - 05.2008
Análisis de tendencias del mercado financiero para adaptar las estrategias de inversión y gestión de carteras.
Registro en el sistema de los contactos con los clientes, seguimiento de estos y agenda de citas.
Negociación de diferentes proyectos de financiación con entidades financieras.
Preparación de proyecciones financieras personalizadas.
Presentación de productos adaptados a las necesidades de cada cliente.
Análisis de la situación financiera y perfil de riesgo de los clientes.
Asesoramiento sobre cuestiones financieras y oportunidades de inversión.
Elaboración de planes financieros a medida para optimizar los ahorros e inversiones de los clientes.
Evaluación periódica del desempeño de productos financieros ofrecidos, ajustando ofertas según las necesidades del mercado.
Captación y fidelización de nuevos clientes mediante un excelente servicio de asesoramiento.
Manejo de herramientas CRM para la gestión eficaz de relaciones con clientes y seguimiento de oportunidades de venta.
Gestión de carteras de clientes, identificando necesidades financieras y ofreciendo soluciones personalizadas.
Jefe de zona
GRUPO LIDL
Valencia, Valencia
07.2005 - 01.2007
Dirección de las operaciones de la empresa en una zona geográfica.
Establecimiento de objetivos de venta y control de su cumplimiento.
Toma de decisiones y resolución de problemas en tiempo real.
Planificación, dirección y control de las operaciones diarias.
Evaluación de la viabilidad de proyectos, coordinación y seguimiento de su ejecución.
Aplicación de políticas de seguridad y procedimientos de prevención.
Control de inventarios, pedidos y entregas de materiales y productos.
Gestión de presupuestos, control de gastos y administración de recursos.
Gestión de documentación y archivos.
Realización de tareas administrativas.
Subdirectora general
GRUPO ABACO
Castellón de la Plana, Castellón
07.2004 - 07.2005
Administración de los recursos financieros, control de gastos y gestión de pagos a proveedores.
Control del cumplimiento de las metas y objetivos establecidos.
Seguimiento del progreso de los objetivos semanales, mensuales, trimestrales y anuales.
Gestión de compras, negociación y búsqueda de nuevos proveedores.
Coordinación de las tareas del equipo de trabajo y seguimiento de su desempeño.
Supervisión de la selección, la capacitación y el desarrollo de nuevo personal.
Trabajo en equipo para facilitar el cumplimiento de objetivos.
Gestión eficiente del equipo de profesionales a cargo.
Gestor comercial
RURALCAJA
Castellón de la Plana, Castellón
06.2002 - 06.2004
Promoción del producto o servicio con potenciales clientes de la zona para generar negocio a corto y medio plazo.
Seguimiento diario de las cuentas, gestión de incidencias, aclaración de dudas al cliente y resolución de posibles conflictos.
Cumplimiento de los objetivos de venta establecidos por la empresa.
Implementación de campañas de marketing y promociones para impulsar las ventas.
Programación periódica de visitas comerciales para consolidar la cartera de clientes y buscar oportunidades de negocio.
Formación
INFORMADOR FINANCIERO MIFID II - ECONOMIA Y FINANZAS
FINANCIAL INVESTMENT MANAGEMENT
VALENCIA
06.2024 - 12.2024
RECERTIFICACION ASESOR LCCI - ECONOMIA Y FINANZAS
UNIVERSIDAD POLITECNICA VALENCIA
Valencia, V
09.2024 - 12.2024
INFORMADOR FINANCIERO CNMV - ECONOMIA Y FINANZAS
FIM INSTITUTE
VALENCIA
06.2022 - 12.2022
RECERTIFICACION LCCI - ECONOMIA Y FINANZAS
EFPA ESPAÑA
Valencia, V
06.2021 - 07.2021
CERTIFICACION EUROPEAN INVESTMEN PRACTITIONER (EIP - ECONOMIA Y FINANZAS
EFPA ESPAÑA
Valencia, V
01.2017 - 12.2017
CERTIFICACION LEY DE CREDITOS Y CONTRATOS INMOB - ECONOMIA Y FINANZAS
EFPA ESPAÑA
Valencia, V
01.2016 - 06.2016
MASTER EN CONTABILIDAD Y FINANZAS - ECONOMIA Y FINANZAS
CENTRO DE ESTUDIOS FINANCIEROS
VALENCIA
09.2004 - 06.2005
LICENCIATURA EN ECONOMIA - ECONOMIA Y FINANZAS
UNIVERSIDAD A DISTANCIA
Villarreal, CS
09.2004 - 09.2006
LICENCIATURA EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPR - ECONOMIA Y FINANZAS
UNIVERSIDAD JAIME I
CASTELLON
09.2000 - 09.2004
Enfatiza tus habilidades clave
Enfoque en resultados
Orientación a resultados
Resolución eficaz de problemas
Dinamismo y adaptabilidad
Creación de relaciones comerciales
Fuerte orientación al cliente
Trabajo en equipo
Habilidades organizativas y de planificación
Perfil emprendedor
Estrategias de desarrollo comercial
Fijación y cumplimiento de metas
Capacidad de liderazgo
Visión comercial
Visión de negocio
Dominio de herramientas informáticas
Gestión de cuentas de clientes
Técnicas de venta
Motivación de equipos
Negociación
Atención al cliente
Liderazgo
Uso de software especializado
Gestión de personal
Mentalidad proactiva
Toma de decisiones
Gestión de cartera de clientes
Excelente comunicación oral y escrita
Profesionalidad y compromiso
Buenas habilidades de negociación
Estudios de mercado
Estrategia comercial
Habilidades sociales
Capacidad analítica
Negociación efectiva
Manejo de herramientas informáticas
Proactividad e iniciativa
Puntualidad y compromiso
Habilidad para aprender
Aprendizaje constante
Empatía
Tolerancia al estrés y flexibilidad
Capacidad de trabajo
Manejo del estrés
Productividad personal
Facilidad para el trabajo en equipo
Competencias digitales
Cronología
RECERTIFICACION ASESOR LCCI - ECONOMIA Y FINANZAS
UNIVERSIDAD POLITECNICA VALENCIA
09.2024 - 12.2024
INFORMADOR FINANCIERO MIFID II - ECONOMIA Y FINANZAS
FINANCIAL INVESTMENT MANAGEMENT
06.2024 - 12.2024
Jefe de equipo comercial
NATIONALNEDERLANDEN
11.2022 - Actual
INFORMADOR FINANCIERO CNMV - ECONOMIA Y FINANZAS
FIM INSTITUTE
06.2022 - 12.2022
RECERTIFICACION LCCI - ECONOMIA Y FINANZAS
EFPA ESPAÑA
06.2021 - 07.2021
CERTIFICACION EUROPEAN INVESTMEN PRACTITIONER (EIP - ECONOMIA Y FINANZAS
EFPA ESPAÑA
01.2017 - 12.2017
CERTIFICACION LEY DE CREDITOS Y CONTRATOS INMOB - ECONOMIA Y FINANZAS
EFPA ESPAÑA
01.2016 - 06.2016
FAMILYBANKER
BANCOMEDIOLANUM
02.2014 - 11.2021
Subdirector de sucursal
BANCOCAIXAGERAL
05.2008 - 02.2014
GESTOR BANCA PERSONAL
CAIXACATALUNYA
01.2007 - 05.2008
Jefe de zona
GRUPO LIDL
07.2005 - 01.2007
MASTER EN CONTABILIDAD Y FINANZAS - ECONOMIA Y FINANZAS
CENTRO DE ESTUDIOS FINANCIEROS
09.2004 - 06.2005
LICENCIATURA EN ECONOMIA - ECONOMIA Y FINANZAS
UNIVERSIDAD A DISTANCIA
09.2004 - 09.2006
Subdirectora general
GRUPO ABACO
07.2004 - 07.2005
Gestor comercial
RURALCAJA
06.2002 - 06.2004
LICENCIATURA EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPR - ECONOMIA Y FINANZAS