SOFÍA BEL PERELÉTEGUI
León,Castilla y León
Resumen profesional
Asesora financiera, especializada en ahorro e inversiones, con experiencia gestionando y administrando una amplia gama de necesidades para los clientes. Me considero una persona versátil y con facilidad para adaptarme a cualquier entorno de trabajo, combinando una impecable ética de trabajo, y una gran capacidad de análisis. Valoro mucho el compromiso y, el trabajo en equipo. Me caracterizo por mi dinamismo, proactividad, y entusiasmo. Poseo buenas capacidades digitales, y actualmente busco otros caminos profesionales que me permitan desarrollarme en otros entornos, y poder ampliar mis conocimientos en otros sectores.
Datos destacados
1
1
Certification
8
8
years of professional experience
Experiencia
Gestión y administración en IIEE
Agemes
León , Castilla y León
02.2025 - Actual
- Atención a clientes preferenciales y actuación ante cualquier incidente.
- Cumplimiento estricto de los procedimientos y las normativas aplicables al sector.
- Seguimiento de los proyectos a cargo, velando por el cumplimiento de sus objetivos.
- Trabajo administrativo y contabilidad.
Asesor financiero y en inversiones
Banco Mediolanum
León, León
03.2021 - 01.2025
- Captación, gestión y desarrollo de una cartera propia de clientes.
- Análisis y evaluación de la situación financiera de los clientes y potenciales.
- Diseño y seguimiento de estrategias de inversión a corto, medio y largo plazo.
- Preparación de informes y gestión de documentación.
- Asesoramiento financiero personalizado y desarrollo de estrategias y planes de financiación.
Asesor comercial
Monarc Finance
León
09.2020 - 03.2021
- Asesoramiento al cliente sobre las características y particularidades de los productos ofrecidos.
- Concertación de llamadas, visitas y reuniones comerciales.
- Búsqueda de nuevas oportunidades comerciales.
- Gestión y archivo de expedientes y documentos.
- Manejo de correspondencia, archivo y documentación confidencial.
- Elaboración de planes de inversión personalizados acorde a perfiles de riesgo.
Administrativo en prácticas
Inversan Consulting SL
León
07.2017 - 12.2018
- Apoyo en la realización de tareas administrativas y contables básicas.
- Elaboración, cálculo y seguimiento de facturas y albaranes, y
Formación
EFA (European Financial Advisor) - Finanzas
EFPA España
Madrid 08.2023 - 1 2024
Master Dirección de Marketing y Gestión Comercial - Marketing
ESIC Business & Marketing School
Madrid 09.2019 - 7 2020
Grado - Finanzas, Economia
Universidad de León
León 09.2013 - 7 2018
Enfatiza tus habilidades clave
- HABILIDADES SOCIALES
- ORIENTACIÓN AL CLIENTE
- COMPETENCIAS INFORMÁTICAS
- HONESTIDAD Y TRANSPARENCIA
- DINAMISMO E INICIATIVA
- PENSAMIENTO CREATIVO
- PENSAMIENTO ESTRATÉGICO Y ANALÍTICO
- HABILIDADES DE NEGOCIACIÓN
- VISIÓN DE NEGOCIO
- BUEN MANEJO OFIMÁTICO
- MARKETING
Diplomas
- Formación continua en Seguros, Asociación ICEA
- Asesor Financiero en Crédito Hipotecario, UPV (Universitat Politècnica de Valencia)
Cronología
Gestión y administración en IIEE
Agemes
02.2025 - Actual
EFA (European Financial Advisor) - Finanzas
EFPA España
08.2023 - 1 2024
Asesor financiero y en inversiones
Banco Mediolanum
03.2021 - 01.2025
Asesor comercial
Monarc Finance
09.2020 - 03.2021
Master Dirección de Marketing y Gestión Comercial - Marketing
ESIC Business & Marketing School
09.2019 - 7 2020
Administrativo en prácticas
Inversan Consulting SL
07.2017 - 12.2018
Grado - Finanzas, Economia
Universidad de León
09.2013 - 7 2018