Montserrat Monte Cristià
Resumen profesional
Asesor con una gran trayectoria profesional en el sector financiero. Poseo amplia experiencia en la creación de estrategias financieras, la ejecución de planes de fidelización de carteras, y el cumplimiento de la cuota de ventas y producción. Estoy interesado en trabajar en un entorno desafiante y competitivo.
Datos destacados
26
26
years of professional experience
Experiencia
Asesor financiero
Safebrok
Barcelona, Cataluña
2021.09 - 2025.12
- Captación, gestión y desarrollo de una cartera propia de clientes.
- Recopilación, análisis y valoración de la información financiera relevante.
- Coordinación de reuniones con clientes para revisión de objetivos financieros.
- Análisis de la situación financiera de nuevos clientes para proponer estrategias adecuadas.
- Captación y fidelización de nuevos clientes mediante un excelente servicio de asesoramiento.
- Fortalecimiento de las relaciones con clientes nuevos y actuales.
- Asesoramiento sobre cuestiones financieras y oportunidades de inversión.
- Presentación de productos adaptados a las necesidades de cada cliente.
- Análisis de la situación financiera y perfil de riesgo de los clientes.
OFICIAL ADMINISTRADOR DE FINCAS
Fincas Franco
Barcelona
2018.02 - 2020.02
- Reuniones ordinarias y extraordinarias de 50 fincas.
- Liquidaciones. Gestión de las incidencias y conflictos.
CONSULTOR INMOBILIARIO
Engel&Volkers
Barcelona
2016.09 - 2017.02
- Captación y comercialización de propiedades en la zona asignada
VENTA SEGUROS
Fiatc Seguros
Barcelona
2008.12 - 2016.04
- Venta seguros de salud, decesos, vida, Planes de pensiones, PIAS y PPAS.
- Departamento Guia médica y autorizaciones.
GERENT DE COMPTES
Caixa d'enginyers
Barcelona
2007.10 - 2008.03
- Atención personalizada socios de la entidad.
- Planificación financiera y estrategia patrimonial.
ASESOR FINANCIERO
Aviva Vida y Pensiones
Barcelona
2006.11 - 2007.11
- Asesor financiero
CONSULTOR GLOBAL. SUPERVISOR
Fibanc. Grupo Mediolanum
Barcelona
2002.04 - 2006.02
- Banca personal. Asesoramiento financiero. Captación, gestión y desarrollo cartera de clientes.
- Selección, formación y control equipo de consultores.
DIRECTORA
Relocation Services Homefinders Spain, S. L.
Barcelona
1999.10 - 2001.02
- Creación e implementación de los procesos de la empresa.
- Marketing y desarrollo del negocio.
- Control y gestión de los proyectos con los clientes.
Formación
DERECHO -
Universidad Autónoma de Barcelona
BarcelonaEnfatiza tus habilidades clave
- Responsabilidad y profesionalidad
- Orientación al cliente
- Excelentes habilidades de comunicación
- Habilidades sociales
- Compromiso con el cliente
- Discreción y confidencialidad
- Conocimiento de productos financieros
- Asesoramiento personalizado
- Planificación financiera
- ChatGPT
- Honestidad y transparencia
- Definición de objetivos financieros
- Aplicación de IA
MARCA PERSONAL
Desarrollo de mi marca personal en RRSS.
Creación de contenido.
Asesoramiento personalizado.
Libro sobre la libertad financiera
Cronología
Asesor financiero
Safebrok
2021.09 - 2025.12
OFICIAL ADMINISTRADOR DE FINCAS
Fincas Franco
2018.02 - 2020.02
CONSULTOR INMOBILIARIO
Engel&Volkers
2016.09 - 2017.02
VENTA SEGUROS
Fiatc Seguros
2008.12 - 2016.04
GERENT DE COMPTES
Caixa d'enginyers
2007.10 - 2008.03
ASESOR FINANCIERO
Aviva Vida y Pensiones
2006.11 - 2007.11
CONSULTOR GLOBAL. SUPERVISOR
Fibanc. Grupo Mediolanum
2002.04 - 2006.02
DIRECTORA
Relocation Services Homefinders Spain, S. L.
1999.10 - 2001.02
DERECHO -
Universidad Autónoma de Barcelona