Montserrat Monte Cristià
Resumen profesional
Asesor con una gran trayectoria profesional en el sector financiero. Poseo amplia experiencia en la creación de estrategias financieras, la ejecución de planes de fidelización de carteras, y el cumplimiento de la cuota de ventas y producción. Estoy interesado en trabajar en un entorno desafiante y competitivo.
Datos destacados
26
26
years of professional experience
Experiencia
Asesor financiero
Safebrok
Barcelona, Cataluña
09.2021 - 12.2025
- Captación, gestión y desarrollo de una cartera propia de clientes.
- Recopilación, análisis y valoración de la información financiera relevante.
- Coordinación de reuniones con clientes para revisión de objetivos financieros.
- Análisis de la situación financiera de nuevos clientes para proponer estrategias adecuadas.
- Captación y fidelización de nuevos clientes mediante un excelente servicio de asesoramiento.
- Fortalecimiento de las relaciones con clientes nuevos y actuales.
- Asesoramiento sobre cuestiones financieras y oportunidades de inversión.
- Presentación de productos adaptados a las necesidades de cada cliente.
- Análisis de la situación financiera y perfil de riesgo de los clientes.
OFICIAL ADMINISTRADOR DE FINCAS
Fincas Franco
Barcelona
02.2018 - 02.2020
- Reuniones ordinarias y extraordinarias de 50 fincas.
- Liquidaciones. Gestión de las incidencias y conflictos.
CONSULTOR INMOBILIARIO
Engel&Volkers
Barcelona
09.2016 - 02.2017
- Captación y comercialización de propiedades en la zona asignada
VENTA SEGUROS
Fiatc Seguros
Barcelona
12.2008 - 04.2016
- Venta seguros de salud, decesos, vida, Planes de pensiones, PIAS y PPAS.
- Departamento Guia médica y autorizaciones.
GERENT DE COMPTES
Caixa d'enginyers
Barcelona
10.2007 - 03.2008
- Atención personalizada socios de la entidad.
- Planificación financiera y estrategia patrimonial.
ASESOR FINANCIERO
Aviva Vida y Pensiones
Barcelona
11.2006 - 11.2007
- Asesor financiero
CONSULTOR GLOBAL. SUPERVISOR
Fibanc. Grupo Mediolanum
Barcelona
04.2002 - 02.2006
- Banca personal. Asesoramiento financiero. Captación, gestión y desarrollo cartera de clientes.
- Selección, formación y control equipo de consultores.
DIRECTORA
Relocation Services Homefinders Spain, S. L.
Barcelona
10.1999 - 02.2001
- Creación e implementación de los procesos de la empresa.
- Marketing y desarrollo del negocio.
- Control y gestión de los proyectos con los clientes.
Formación
DERECHO -
Universidad Autónoma de Barcelona
BarcelonaEnfatiza tus habilidades clave
- Responsabilidad y profesionalidad
- Orientación al cliente
- Excelentes habilidades de comunicación
- Habilidades sociales
- Compromiso con el cliente
- Discreción y confidencialidad
- Conocimiento de productos financieros
- Asesoramiento personalizado
- Planificación financiera
- ChatGPT
- Honestidad y transparencia
- Definición de objetivos financieros
- Aplicación de IA
MARCA PERSONAL
Desarrollo de mi marca personal en RRSS.
Creación de contenido.
Asesoramiento personalizado.
Libro sobre la libertad financiera
Cronología
Asesor financiero
Safebrok
09.2021 - 12.2025
OFICIAL ADMINISTRADOR DE FINCAS
Fincas Franco
02.2018 - 02.2020
CONSULTOR INMOBILIARIO
Engel&Volkers
09.2016 - 02.2017
VENTA SEGUROS
Fiatc Seguros
12.2008 - 04.2016
GERENT DE COMPTES
Caixa d'enginyers
10.2007 - 03.2008
ASESOR FINANCIERO
Aviva Vida y Pensiones
11.2006 - 11.2007
CONSULTOR GLOBAL. SUPERVISOR
Fibanc. Grupo Mediolanum
04.2002 - 02.2006
DIRECTORA
Relocation Services Homefinders Spain, S. L.
10.1999 - 02.2001
DERECHO -
Universidad Autónoma de Barcelona