Mercedes Mendez Cabezudo
Madrid
Resumen profesional
Banquera patrimonial senior con dilatada experiencia en la gestión de personas tanto como jefe de equipos comerciales como en la direccion de centros de negocio desde hace más de 15 años. Altamente organizada y orientada a las relaciones personales con una pasión por el servicio al cliente y la captación de negocio .
Datos destacados
26
26
years of professional experience
8
8
years of post-secondary education
Experiencia
Asesor patrimonial senior
Banca March
Madrid , Madrid
2025.01 - Actual
- Asesoramiento en estrategias de ahorro e inversión para maximizar el rendimiento patrimonial.
- Coordinación de reuniones con clientes para revisar y actualizar sus objetivos financieros.
- Participación en eventos de networking para fortalecer relaciones con potenciales clientes.
- Captación, gestión y desarrollo de una cartera propia de clientes.
- Cumplimiento de los KPIs de la organización, y de los lineamientos y las metas establecidas.
Director de centro de negocio
Banca March
Madrid
2020.01 - 2025.01
- Dirigi un equipo de 6 empleados del banco para garantizar el buen funcionamiento diario y el cumplimiento de la normativa bancaria.
- Desarrollo y aplicación de estrategias de gestión de riesgos para reducir la exposición a riesgos financieros y de cumplimiento.
- Experiencia en la utilización de software bancario para el seguimiento de las cuentas y transacciones de los clientes.
Asesor banca privada
Banca March
Madrid
2010.05 - 2025.01
- En 2010 me incorporo al equipo que se estaba creando en la red de oficinas de Madrid, especializándome en el segmento de banca privada.
- Durante 10 años cree y gestione mi propia cartera de clientes, alcanzando un volumen gestionado de 80MM.
- Labores de captación de negocio y asesoramiento en productos de inversión.
Director centro de negocio
Banca March
Puerto de la Cruz
2007.11 - 2010.05
- Labores de dirección centro de negocio generalista.
- Gestión de un equipo formado por 4 personas y coordinación de las tareas diarias de oficina.
- Labores de captación de negocio y clientes y concesión de préstamos.
Asesor financiero personal
BBVA
Las Palmas de Gran Canaria
2001.01 - 2007.11
- Gestión cartera de banca personal de 300 clientes.
- Comercializacion de productos bancarios tradicionales incluyendo ahorro e inversión, mercado hipotecario, créditos al consumo, tarjetas, etc.
Gestor financiero de creditos al consumo
Banco Fimestic- Grupo Cetelem
Valladolid
1998.09 - 2001.01
- Llevaba la cuenta que la financiera Fimestic tenía con Merkamueble para gestionar la financiación de las compras de los clientes.
- Recepción de la documentación, análisis de la solicitud del crédito y grabación de la operación hasta llegar al scoring, aprobación y formalizacion de la operación.
- Relación comercial con los clientes.
Formación
Licenciatura - derecho
1992.01 - 1998.05
EFA Niveles I y II - undefined
2017.01 - 2017.05
ESG Advisor - asesoramiento en finanzas sostenibles
2022.03 - 2022.05
Certificado LCCI - undefined
2020.01 - 2020.05
Programa Superior - Gestion patrimonial
2018.01 - 2018.05
Gestor patrimonial certificado por el Instituto español de Estudios Financieros.
Enfatiza tus habilidades clave
- Liderazgo
- Planificación estratégica
- Atención al cliente
- Actitud proactiva
- Orientación comercial
- Confidencialidad y discreción
- Habilidades sociales
- Gestión de equipos
- Visión de negocio
Afiliaciones
- Soy miembro asociado de la Asociación EFPA ( European Financial Planing Advusor)desde 2017.
Fundacion Junior Achievment .
Imparto formación financiera en centros educativos a niños de 3° de la ESO, por pertenecer a una de la entidades financieras colaboradoras con la AEB (Asociación española de banca).
Cronología
Asesor patrimonial senior - Banca March
2025.01 - Actual
EFPA - ESG Advisor, asesoramiento en finanzas sostenibles
2022.03 - 2022.05
Director de centro de negocio - Banca March
2020.01 - 2025.01
AFI Global Education - Certificado LCCI,
2020.01 - 2020.05
Fundacion de Estudios bursatiles y financieros - Programa Superior, Gestion patrimonial
2018.01 - 2018.05
EFPA - EFA Niveles I y II,
2017.01 - 2017.05
Asesor banca privada - Banca March
2010.05 - 2025.01
Director centro de negocio - Banca March
2007.11 - 2010.05
Asesor financiero personal - BBVA
2001.01 - 2007.11
Gestor financiero de creditos al consumo - Banco Fimestic- Grupo Cetelem
1998.09 - 2001.01
Universidad de Valladolid - Licenciatura, derecho
1992.01 - 1998.05